国巨干大事 天价500亿台币收购美商Kemet

2019-11-13 17:10:39 44

美商Kemet在官网上宣布,与台湾被动元件大厂国巨(2327)达成协议,国巨将以每股27.2美元、溢价18%,全资收购Kemet股权,交易总金额高达18亿美元,折合新台币衝破500亿元,达540亿元,再创台湾电子股天价交易纪录。

国巨昨日公告,今日将参加凯基证券举办之法说会,董座陈泰铭将亲自出席,会后,国巨也将举行记者招待会,陈泰铭也将出席。

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该笔交易将于2020年下半年完成,以Kemet过去30日平均价计算,国巨相当于以溢价26%,以过去90天平均价计算,溢价幅度高达37%,收购Kemet股权,Kemet将自美国下市。
Kemet拥有MLCC、钽质电容,车电产品夙负盛名,国巨攻下Kemet,有助于拉高在车电市场的能见度。
Kemet官网新闻发布截图:
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巩固作为无源电子元件全球领先制造商的地位
扩大北美,欧洲和亚洲的全球运营规模
增强有吸引力的高增长细分市场和应用中的存在
创建一流的制造和研发运营部门,为客户提供优质服务和持续创新
台湾新台北市和佛罗里达州劳德代尔堡,2019年11月11日(格洛伯新闻)-国巨公司(TAIEX:2327)(以下简称``Yageo'')和KEMET公司(以下简称``KEMET'')(纽约证券交易所:KEM)今天宣布他们已达成最终协议,根据协议,国巨将以每股27.20美元的价格以全现金交易方式收购KEMET的所有流通股,总价值为18亿美元,包括承担净债务。该交易已获得两家公司董事会的批准。
收购价较KEMET过去30个交易日的成交量加权平均价(“ VWAP”)溢价26%,较其过去90个交易日的VWAP溢价37%。
KEMET成立于1919年,总部位于佛罗里达州劳德代尔堡,是全球领先的高端电子组件供应商,其全球足迹遍布23个制造工厂,在美洲,亚洲和欧洲的22个国家拥有约14,000名员工。KEMET的主要产品包括钽电容器,陶瓷电容器,磁性,传感器和执行器以及薄膜和电解电容器。KEMET的产品可用于多种应用,例如高级汽车电子,工业应用,航空航天,医疗以及智能手机,云/网络设备,无线通信,替代能源和5G技术。KEMET在全球拥有1,600多个专利和商标,通过其先进的R&R在产品上确立了领先地位
与KEMET一起,Yageo将成为无源电子元件的一站式供应商,包括聚合物,钽,陶瓷,薄膜和电解电容器,片式电阻器,电路保护以及磁,传感器和执行器的领先组合,所有这些都针对整个终端市场领域。合并后的公司将扩大全球覆盖范围,并通过合并的42个制造工厂和14个专门的研发中心,能够更好地与全球长期的蓝筹客户合作。
国巨董事长兼首席执行官皮埃尔·陈(Pierre Chen)表示:“ KEMET具有卓越的技术创新能力,并且在整合跨国并购方面拥有良好的往绩。我们一直非常钦佩他们的成功,并期待为合并后的公司创造新的遗产。KEMET为我们提供了绝佳的机会,将我们的优势结合起来,在产品和技术产品以及地理覆盖范围上实现协同增效。整合将增强我们为消费电子产品以及高端汽车,工业,航空,电信和医疗领域的客户提供服务的能力。我期待与KEMET的员工合作,以推动未来的增长,并为我们的股东和客户带来更高的价值。” 
KEMET首席执行官小威廉·洛(William M. Lowe,Jr.)表示:“我们很高兴与国巨达成这项协议,该协议将以一定的溢价向我们的股东提供即时现金的确定性。经过全面的过程,KEMET董事会确定此交易符合KEMET股东,客户和员工的最佳利益,并且证明了我们团队致力于为客户提供最广泛的无源组件技术和优质服务选择在行业中。我相信,两家公司的合并将为客户提供更丰富的体验,而我们的员工将在全球范围内拥有更多的机会,我们期待完成此项交易并确保无缝过渡。
交易利益
Yageo和KEMET的合并将在28亿至320亿美元的无源元件行业中创造行业领导者的地位,合并年收入约为30亿美元1。Yageo和KEMET各自都有完成大型跨国收购的良好记录,并相信这项交易将为两家公司的客户和股东带来更大的价值。
收购KEMET将:
·        扩大Yageo的产品组合,增强Yageo的能力,为服务于各种细分市场和关键任务应用的客户提供一站式产品解决方案;
·        通过扩大在北美,欧洲和亚洲的运营规模来扩大国巨的全球覆盖范围,并增强其渗透有吸引力的,高增长细分市场和应用程序的能力;
·        通过充分利用KEMET的结构转型来提高盈利能力,并带来有意义的成本协同效应和更高的效率,从而实现不断增长的利润率以及KEMET收入基础的持久性;
·        通过KEMET和TOKIN的整合协同作用,使Yageo能够利用KEMET在日本的业务和成功;
·        增加Yageo的业务,为汽车电子,5G网络和通信,机器人和自动化以及工业领域(包括电源)提供先进的产品;和
·        通过国巨的区域业务和销售渠道扩展KEMET在大中华地区和东盟地区的业务
融资,时间和审批
该交易不受融资意外事件的影响。国巨打算以手头现金和承诺融资相结合的方式为交易提供资金。
该交易预计将在2020年下半年完成,但要符合惯例完成条件并获得所需的监管批准。
交易完成后,KEMET将成为国巨的全资子公司,KEMET的普通股将不再在任何公开市场上上市。
关于国巨
国巨的普通股在台湾证券交易所上市,股票代码为“2327”(TAIEX:2327 TW)。国巨是全球领先的电子元件公司,在全球范围内拥有强大的实力,包括在亚洲,欧洲和美洲的生产和销售设施。该公司提供一站式购物服务,提供其完整的电阻,电容器,无线和电路保护组件产品组合,以满足客户的各种需求。有关Yageo的其他信息,

关于KEMET
KEMET的普通股在纽约证券交易所上市,股票代码为“ KEM”(纽约证券交易所:KEM)。在我们网站http://www.KEMET.com/IR的“投资者关系”部分,用户可以订阅KEMET新闻稿,并找到有关我们公司的其他信息。KEMET为我们的客户提供行业中最广泛的电容器技术选择,以及不断扩大的传感器,执行器和电磁兼容性解决方案。KEMET在全球范围内设有制造工厂,销售和分销中心。